Düsseldorf, 30 März 2011 - Shearman & Sterling hat die alstria office REIT-AG (alstria), eine im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (S-DAX) gelistete Deutsche REIT-Aktiengesellschaft, bei der Durchführung einer Kapitalerhöhung und einem Angebot von insgesamt 28.200.000 alstria Aktien, von denen 18.200.000 Aktien (2.200.000 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung) aus dem Bestand des alstria-Mehrheitsaktionärs Captiva stammen, beraten.

Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage hatte ein Volumen von knapp 16 % des Grundkapitals und wurde unter Ausnutzung eines Teils des genehmigten Kapitals der Gesellschaft und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt.

Die Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie einer Privatplatzierung bei qualifizierten institutionellen Investoren (private placement) innerhalb und außerhalb Deutschlands (mit Ausnahme von Australien) im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Erwerb angeboten. Die neuen Aktien wurden zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des Regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

alstria wurde von folgenden Shearman & Sterling-Anwälten beraten: Partner Dr. Hans Diekmann (Düsseldorf-Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht) und Marc Plepelits (Frankfurt-Kapitalmarktrecht/U.S.-Recht) sowie Associates Carsten Bernauer (Düsseldorf-Gesellschaftsrecht/M&A) und Andre Nolting (Düsseldorf-Gesellschaftsrecht/M&A).

Shearman & Sterling hat alstria bereits bezüglich ihrer Refinanzierung in 2010, bei ihrem Börsengang sowie der Umwandlung in eine REIT-AG in 2007 begleitet und berät die Gesellschaft laufend in finanz-, gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Hans Jürgen Meyer-Lindemann | Düsseldorf & Brüssel | T +49.211.17888.719 / +32.2.500.9800 | hjmeyer-lindemann@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling ist eine internationale Anwaltssozietät mit 20 Büros in zwölf Ländern und etwa 900 Anwälten. Weltweit werden vor allem internationale Konzerne und große nationale Unternehmen, Finanzinstitute sowie große mittelständische Unternehmen im Wirtschafts- und Steuerrecht beraten. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten zählen die Bereiche Mergers & Acquisitions, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Kapitalmarktrecht, Finanzierungen, Kartellrecht, Private Equity sowie Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit.