Shearman & Sterling

Düsseldorf, 13. Dezember 2007 — Shearman & Sterling hat die Axel Springer

Aktiengesellschaft bei dem Verkauf ihrer zwölf prozentigen mittelbaren

Beteiligung an der ProSiebenSat.1 Media AG an den Mitgesellschafter

KKR/Permira beraten. Der Kaufpreis beläuft sich auf etwa EUR 509,36

Millionen, dies entspricht einem durchschnittlichen Preis von EUR 19,40 je

Stamm- und Vorzugsaktie.

Die Transaktion unterliegt noch verschiedenen Bedingungen, unter anderem

der Freigabe durch die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im

Medienbereich (KEK) sowie der endgültigen Auszahlung des zur

Fremdfinanzierung vorgesehenen Kaufpreisanteils durch die Banken des

Käufers.

Die Axel Springer Aktiengesellschaft wurde bei dem Verkauf von den Shearman

& Sterling Partnern Georg F. Thoma, Rainer Wilke, Dr. Hans Diekmann (alle

M&A/Gesellschaftsrecht, Düsseldorf) und Reinhard Stockum (Steuerrecht,

Frankfurt) sowie von den Associates Dr. Bodo Bender (Steuerrecht,

Frankfurt), Dr. Andreas Merkner und Anja Dickgreber (beide

M&A/Gesellschaftsrecht, Düsseldorf) beraten.

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mbrans@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 20

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche

Private Equity, Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht,

Information Technology, Intellectual Property, Private Klienten,

Arbeitsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit.

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