Shearman & Sterling

Düsseldorf / Frankfurt/Main, 11. Dezember 2006 — Shearman & Sterling hat die Axel Springer AG bei der Zweitplatzierung von Aktien durch den Finanzinvestor Hellman & Friedman sowie der Zulassung von bislang nicht börsenzugelassenen Aktien der Gesellschaft beraten.

Nach Ablauf der Zeichnungsfrist am 6. Dezember 2006 wurden insgesamt 3.611.051 Aktien der Axel Springer AG (inklusive Mehrzuteilung) zu einem Preis von EUR 122,00 je Aktie zugeteilt. Das Transaktionsvolumen beläuft sich damit auf EUR 441 Millionen. Die Aktien wurden fast ausschließlich an institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland zugeteilt. Der Streubesitz der Axel Springer AG wird sich damit zukünftig auf 25,8 Prozent belaufen.

Die Axel Springer AG wurde bei der Zweiplatzierung sowie der Erstellung des Prospekts von dem folgenden Shearman & Sterling Team beraten: Dr. Hans Diekmann (Partner, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Stephan Hutter (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Andreas Merkner, Matthias Decker (beide Associates, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Susanne Strelau und Marc Plepelits (beide Associates, Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Marcus Brans | Düsseldorf | T +49.211.17888.907 | M +49.173.308 8039 | mbrans@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 19 Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht, Information Technology, Intellectual Property, Private Klienten, Arbeitsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit.

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