Frankfurt/Main, 29. April 2013 — Shearman & Sterling LLP hat die Konsortialbanken, Barclays, BayernLB, BNP PARIBAS, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank bei der Emission von Hochzinsanleihen im Gesamtbetrag von € 1,25 Milliarden durch Schaeffler Finance B.V. beraten. Emittiert wurde eine Euro-Anleihe im Volumen von €600 Millionen mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz von 4,25%, sowie eine U.S. Dollar-Anleihe im Volumen von $850 Millionen mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Zinssatz von 4,75%. Die Anleihen werden von der Schaeffler Aktiengesellschaft und ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert und sind durch bestimmte Vermögenswerte der Schaeffler Gruppe besichert. Die Emissionserlöse wurden zur teilweisen Rückführung von Bankkrediten verwendet.

Schaeffler ist einer der führenden Hersteller von Wälzlagern und Linearprodukten sowie ein renommierter Zulieferer der Automobilindustrie für Präzisionsprodukte und Systeme in Motor, Getriebe und Fahrwerk.

Dem Shearman & Sterling Team, das die Konsortialbanken bei dieser Transaktion beriet, gehörten die Partner Marc Plepelits (Frankfurt-Kapitalmarktrecht) und Dr. Esther Jansen (Frankfurt-Finanzierungen), die Counsel Gabrielle Wong (London-Finanzierungen) und Dr. Dr. Norbert Mückl (München-Steuerrecht), sowie die Associates Martin Schmidt, Simon Weiß (beide Frankfurt-Kapitalmarktrecht), Odilo Wallner (Frankfurt- Finanzierungen), Monsiree Jirasarunya (London-Finanzierungen) und Derek Kershaw (New York-Steuerrecht) an.

Bereits 2012 hatte Shearman & Sterling die Konsortialbanken bei Emissionen von insgesamt rund € 2,3 Mrd. Hochzinsanleihen durch Schaeffler beraten.