Frankfurt/Main, 10. Februar 2012 — Shearman & Sterling LLP hat die Konsortialbanken unter der Führung von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und J.P. Morgan, bei der Emission durch Schaeffler Finance B.V. von mehr als € 2 Mrd. in Hochzinsanleihen beraten, bestehend aus €800 Millionen Senior Secured Notes due 2017, $600 Millionen Senior Secured Notes due 2017, €400 Millionen Senior Secured Notes due 2019 und $500 Millionen Senior Secured Notes due 2019. Die Anleihen werden von der Schaeffler Aktiengesellschaft und ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert und sind durch bestimmte Vermögenswerte der Schaeffler Gruppe besichert. Bei der Transaktion handelte es sich um eine der bisher größten Begebungen von Mulitwährungs-Hochzinsanleihen.

Schaeffler ist einer der führenden Hersteller von Wälzlagern und Linearprodukten sowie ein renommierter Zulieferer der Automobilindustrie für Präzisionsprodukte und Systeme in Motor, Getriebe und Fahrwerk. Der Emissionserlös wurde, zusammen mit Ziehungen unter einer neuen €8 Mrd. Kreditfazilität, zur vorzeitigen Rückführung von syndizierten Bankkrediten verwendet.

Dem Shearman & Sterling Team, das die Konsortialbanken bei dieser Transaktion beriet, gehörten die Partner Marc Plepelits (Frankfurt-Kapitalmarktrecht) (Federführung Strukturierung und Dokumentation Hochzinsanleihen), Dr. Katja Kaulamo, Dr. Stephan Hutter (beide Frankfurt-Kapitalmarktrecht) (beide Federführung Prospekterstellung und Due Diligence), Dr. Esther Jansen (Frankfurt-Finanzierungen),

Dr. Johannes Frey (München-Steuerrecht), Peter Hayes (London-Finanzierungen) sowie die Associates Jonathan Handyside, Simon Weiß (beide Frankfurt-Kapitalmarktrecht), Dr. Axel Korth (München), Odilo Wallner (Frankfurt-beide Finanzierungen), Dr. Dr. Norbert Mückl (München-Steuerrecht), Korey Fevzi (London-Finanzierungen) und Derek Kershaw (New York-Steuerrecht) an.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Hans Jürgen Meyer-Lindemann | Düsseldorf & Brüssel | T +49.211.17888.719 / +32.2.500.9800 | hjmeyer-lindemann@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling ist eine internationale Anwaltssozietät mit 20 Büros in zwölf Ländern und etwa 900 Anwälten. Weltweit werden vor allem internationale Konzerne und große nationale Unternehmen, Finanzinstitute sowie große mittelständische Unternehmen im Wirtschafts- und Steuerrecht beraten. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten zählen die Bereiche Mergers & Acquisitions, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Kapitalmarktrecht, Finanzierungen, Kartellrecht, Private Equity sowie Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit.