Shearman &Sterling

Frankfurt/Main, 9. Oktober 2007 - Shearman &Sterling hat die

Konsortialbanken Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Raiffeisen Centrobank

AG bei der Kapitalerhöhung und dem Bezugsrechtsangebot der Raiffeisen

International Bank-Holding AG beraten. Die Raiffeisen International

Bank-Holding AG, deren Aktien an der Wiener Börse notieren, ist eine der

führenden Bankengruppen in Zentral- und Osteuropa. Die Transaktion hatte

ein Emissionsvolumen von ca. € 1,2 Milliarden und war damit die fünftgrößte

Kapitalerhöhung in der Geschichte der Wiener Börse. Die Aktien der

Raiffeisen International Bank-Holding AG wurden in Österreich öffentlich

angeboten sowie international bei institutionellen Anlegern platziert; die

neuen Aktien notieren seit dem 5. Oktober 2007 an der Wiener Börse.

Das Shearman &Sterling Team, das die Konsortialbanken bei der

Kapitalerhöhung beriet, wurde vom Frankfurter Managing Partner Dr. Stephan

Hutter und vom Senior Associate Marc Plepelits geleitet. Ebenso beteiligt

an der Transaktion waren die Associates Tanya Sheridan und Dr. Daniela Leyh

(alle Kapitalmarktrecht/Finanzierungen, Frankfurt).

Dr. Andreas Mayr und Christoph Brogyányi von Dorda Brugger Jordis

Rechtsanwälte waren in dieser Transaktion als österreichische Rechtsberater

für die Konsortialbanken tätig.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Marcus Brans | Düsseldorf | T +49.211.17888.907 | M +49.173.308 8039 |

mbrans@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

In Österreich hatten Dr. Stephan Hutter und Marc Plepelits 2007 unter

anderem bereits die Konsortialbanken bei der €640 Millionen Kapitalerhöhung

der CA Immobilien Anlagen AG sowie die A-TEC INDUSTRIES AG bei der

Begebung einer Wandelanleihe beraten.

Shearman &Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 20

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche

Private Equity, Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht,

Information Technology, Intellectual Property, Private Klienten,

Arbeitsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit.

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Marcus Brans

Director Operations Germany

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