München/Frankfurt, 28. April 2011 — Shearman & Sterling hat die Elster Group SE (NYSE: ELT), einen der weltweit größten Anbieter von Anlagen, Geräten und Dienstleistungen für die Strom-, Gas- und Wassermessung, bei ihrer Refinanzierung über ein Gesamtvolumen von €840 Millionen beraten. Die Transaktion umfasst die Gewährung einer €590 Millionen revolvierenden Kredit- und Garantielinie und die Ausgabe einer 2018 fälligen Anleihe mit einem Emissionsvolumen von €250 Millionen und einem Kupon von 6,25%. Die Erlöse aus der Anleihe zusammen mit Auszahlungen unter der Kreditlinie und Barmitteln wurden zur Rückzahlung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft verwendet.

Das Shearman & Sterling Team stand unter der Federführung von dem Münchener Finanzierungspartner Winfried Carli und dem Frankfurter Kapitalmarktpartner Marc Plepelits, unterstützt von den Associates Dr. Axel Korth und Dr. Matthias Laier (beide Finanzierungen–München) sowie Jonathan Handyside (Kapitalmarktrecht–Frankfurt) und Odilo Wallner (Finanzierungen–Frankfurt). Weitere Anwälte aus den Büros in London, New York, Paris, San Francisco und Washington D.C. haben zu lokalen Rechtsfragen beraten.

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Dr. Hans Jürgen Meyer-Lindemann | Düsseldorf & Brüssel | T +49.211.17888.719 / +32.2.500.9800 | hjmeyer-lindemann@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling ist eine internationale Anwaltssozietät mit 20 Büros in zwölf Ländern und etwa 900 Anwälten. Weltweit werden vor allem internationale Konzerne und große nationale Unternehmen, Finanzinstitute sowie große mittelständische Unternehmen im Wirtschafts- und Steuerrecht beraten. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten zählen die Bereiche Mergers & Acquisitions, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Kapitalmarktrecht, Finanzierungen, Kartellrecht, Private Equity sowie Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit.