Shearman & Sterling

Frankfurt/Main, 6. Dezember 2006 — Shearman & Sterling hat Merrill Lynch Interna-tional und Bank Austria Creditanstalt bei der Kapitalerhöhung der Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft beraten. Im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung wurden 51,680,000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Bezugs- und Verkaufspreis von EUR 7,10 pro Aktie ausgegeben. Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen neuen Aktien der Austrian Airlines wurden in Österreich öffentlich angeboten sowie bei institutionellen Anlegern in anderen europäischen Ländern platziert und am 5. Dezember 2006 in die bestehende Notierung an der Wiener Börse einbezogen. Die Transaktion hatte ein Emissionsvolumen von ca. EUR 370 Millionen.

Das Shearman & Sterling Team, das die Konsortialbanken bei der Kapitalerhöhung beriet, wurde vom Frankfurter Managing Partner Dr. Stephan Hutter und vom Senior Associate Dr. Katja Kaulamo geleitet. Ebenso beteiligt an der Transaktion war Associate Daniela Leyh (alle Kapitalmarktrecht/Finanzierungen).

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Anmerkungen für die Redaktion

Hutter und Kaulamo waren 2006 bereits bei dem Börsengang der Air Berlin PLC an der Frankfurter Wertpapierbörse als Rechtsberater der Konsortialbanken tätig. In Österreich hat Shearman & Sterling im laufenden Jahr bereits bei den Börsengängen der Zumtobel AG, der POLYTEC Holding AG, der CA Immo International AG und der A-TEC Industries AG beraten.

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 19 Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht, Information Technology, Intellectual Property, Private Klienten, Arbeitsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit.

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