Shearman & Sterling

Frankfurt am Main, 12. Mai 2006 — Shearman & Sterling hat die Zumtobel AG

federführend als internationaler Rechtsberater (deutsches, französisches,

englisches und U.S.-ameri-kanisches Recht) bei ihrem Börsengang an der

Wiener Börse beraten. Die Zumtobel Gruppe ist ein führender welt-weiter

Anbieter integrierter und technologisch hoch entwickelter

Beleuchtungslösungen für professionelle Anwendungen im Innen- und

Außenbereich.

Mit einem Emissionsvolumen von ca. € 525 Millionen (exklusive einer

Mehrzuteilungsoption mit einem Volumen von weiteren ca. € 79 Millionen) war

die Transaktion der größte jemals in Österreich durchgeführte Börsengang

eines privaten Industrieunternehmens. Die Zumtobel Aktien wurden in

Österreich öffentlich angeboten sowie weltweit bei institutionellen

Anlegern platziert. Zusätzlich wurden die Aktien den Mitarbeitern der

Zumtobel Gruppe in Deutschland, Frankreich, Schweden, der Schweiz und dem

Vereinigten Königreich angeboten (inklusive einer Prospektnotifizierung

gemäß EU-Prospektrichtlinie an die jeweils zuständigen Behörden in

Deutschland, Frankreich, Schweden und dem Vereinigten Königreich). Seit dem

12. Mai 2006 notieren die Aktien an der Wiener Börse.

Im Zuge des Börsengangs verkaufte der Private Equity Investor Kohlberg

Kravis Roberts & Co. den größten Teil seines Anteils an Zumtobel. Die

Gründerfamilie Zumtobel reduzierte ihren Anteil am Unternehmen ebenfalls,

bleibt aber weiterhin der größte Einzelaktionär. Durch eine Kapitalerhöhung

floss der Zumtobel Gruppe zusätzliches Kapital zur weiteren Verbesserung

der Finanzierungsstruktur und für zukünftiges Wachstum zu

Das Shearman & Sterling Team, das die Zumtobel AG bei dem Börsengang

beriet, wurde vom Frankfurter Managing Partner Dr. Stephan Hutter und vom

Senior Associate Marc Plepelits geleitet. Ebenso beteiligt an der

Transaktion war Associate Tanya Sheridan (alle

Kapitalmarktrecht/Finanzierungen). Das gleiche Team hatte bereits die

Konsortialbanken beim ersten Börsengang in Österreich im Jahr 2006, dem IPO

der POLYTEC Holding AG Ende April/Anfang Mai, vertreten.

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Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 19

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche

Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht, Information

Technology, Intellectual Property, Private Klienten, Arbeitsrecht und

Schiedsgerichtsbarkeit.

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