Shearman & Sterling

Frankfurt am Main, 1. Mai 2006 — Shearman & Sterling LLP hat die

Konsortialbanken unter der Führung von Bank Austria Creditanstalt AG und

Lehman Brothers bei dem Börsengang der POLYTEC Holding AG, eines führenden

österreichischen Automobilzulieferers, beraten. Die Transaktion hatte ein

Emissionsvolumen von ca. € 90 Millionen und stellte den ersten Börsengang

in Österreich im Jahr 2006 dar.

Die POLYTEC Aktien wurden in Österreich öffentlich angeboten sowie in

anderen EU Staaten bei institutionellen Anlegern platziert und notieren

seit dem 28. April 2006 an der Wiener Börse. Primäres Ziel des Börsenganges

war es, dem Private Equity Investor CapVis den Ausstieg zu ermöglichen,

sowie der POLYTEC durch eine Kapitalerhöhung zusätzliches Kapital für

zukünftiges Wachstum zur Verfügung zu stellen.

Die Konsortialbanken wurden vom Frankfurter Managing Partner Dr. Stephan

Hutter und von den Associates Marc Plepelits, Claus Mößle und Tanya

Sheridan (alle Kapitalmarktrecht/Finanzierungen) von Shearman & Sterling

beraten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Marcus Brans | Düsseldorf | T +49.211.17888.907 | M +49.173.308 8039 |

mbrans@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 19

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche

Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht, Information

Technology, Intellectual Property, Private Klienten, Arbeitsrecht und

Schiedsgerichtsbarkeit.

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