Shearman & Sterling

Frankfurt am Main, 11. Mai 2006 — Shearman & Sterling hat die

Konsortialbanken unter der Führung von Commerzbank Aktiengesellschaft und

Morgan Stanley Bank AG als internationale Rechtsberater (deutsches,

englisches und US-amerikanisches Recht) bei dem Börsengang der Air Berlin

PLC beraten. Air Berlin ist der größte deutsche Low-Cost-Carrier, die

zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft und der drittgrößte europäische

Low-Cost-Carrier.

Die Aktien der Air Berlin PLC wurden am 11. Mai 2006 im Amtlichen Markt

(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das

Emissionsvolumen betrug € 443,5 Millionen (exklusive einer

Mehrzuteilungsoption mit einem Volumen von weiteren € 66,5 Millionen). Die

Air Berlin Aktien wurden in Deutschland öffentlich angeboten sowie weltweit

im Wege von Privatplatzierungen an institutionelle Anleger, einschließlich

einer Privatplatzierung in den USA nach Rule 144A, verkauft.

Das Shearman & Sterling Team für die Transaktion wurde von Dr. Stephan

Hutter (Managing Partner, Kapitalmarktrecht/Finanzierungen, Frankfurt) und

Dr. Katja Kaulamo (Associate, Kapitalmarktrecht/Finanzierungen, Frankfurt)

geleitet. Ebenso beteiligt an der Transaktion waren Dr. Stefan Otten

(Associate, Kapitalmarktrecht/ Finanzierungen, Frankfurt) und Rebecca

Girvan (Associate, Mergers & Acquisitions, London).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

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mbrans@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 19

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche

Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht, Information

Technology, Intellectual Property, Private Klienten, Arbeitsrecht und

Schiedsgerichtsbarkeit.

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