Shearman & Sterling

Düsseldorf/London, 17. April 2008 — Shearman & Sterling hat die E.ON AG bei

der Begebung einer Anleihe im amerikanischen Kapitalmarkt in Höhe von USD 3

Mrd. über die E.ON International Finance B.V. beraten. Die Anleihe wurde in

Form einer Rule 144 A, Regulation S Emission nach dem US Securities Act

emittiert.

Die Anleihe wird in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 10 und 30 Jahren im

Volumen von USD 2 Mrd. bzw. USD 1 Mrd. ausgegeben. Die 10-jährige Tranche

hat einen Kupon von 5,80 Prozent und einen Ausgabekurs von 99,578 Prozent.

Die 30-jährige Tranche hat einen Kupon von 6,65 Prozent und einen

Ausgabekurs von 99,572 Prozent. Konsortialführer der Anleiheemission waren

Banc of America Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman,

Sachs & Co. und JP Morgan Securities Inc. Co-Lead Manager waren Lehman

Brothers, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith und RBS Greenwich Capital.

Die E.ON AG wurde bei der Emission von dem Shearman & Sterling Team um die

Partner Dr. Hans Diekmann, Dr. Marco Sustmann (beide Kapitalmarktrecht,

Düsseldorf), Richard Price (Kapitalmarktrecht, London) und Dr. Johannes

Frey (Steuerrecht, Frankfurt) sowie von den Associates Apostolos Gkoutzinis

(Kapitalmarktrecht, London), James Benson, Brian Bishop (beide

Kapitalmarktrecht, London), Thomas Day (Steuerrecht, München) und Annette

Keller (Steuerrecht, Frankfurt) beraten.

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Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 20

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

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