London/Frankfurt, 13. Mai 2011 — Shearman & Sterling hat Heckler & Koch bei der am 12. Mai 2011 abgeschlossenen Emission einer Hochzinsanleihe mit einem Volumen von 295 Millionen Euro beraten. Das Unternehmen wird den Erlös zur Refinanzierung seiner ausstehenden Anleihen, zum Kauf aller PIK-Darlehen der Heckler & Koch Beteiligungs GmbH, die derzeit von Dritten gehalten werden, und zur Zahlung damit verbundener Transaktionskosten einsetzen.

Heckler & Koch ist einer der führenden europäischen Hersteller von Handfeuerwaffen und seit über 60 Jahren auf diesem Gebiet tätig.

Das Team von Shearman & Sterling umfasste Anwälte aus den Büros London, Frankfurt, Paris und New York und wurde geführt von den Partnern Jacques McChesney (London-Kapitalmarktrecht), Dr. Katja Kaulamo (Frankfurt-Kapitalmarktrecht), Dr. Esther Jansen (Frankfurt-Finanzierungen) und Mei Lian (London-Finanzierungen) sowie Counsel Gabrielle Wong (London-Finanzierungen). Im Kapitalmarktrecht wurden sie durch die Associates Joji Ozawa und Ellen Shiels (beide London) unterstützt, im Bereich Finanzierungen durch Dr. Sebastian Cohnen, Odilo Wallner (beide Frankfurt), Melissa Gainsford, Monsiree Jirasarunya (beide London) und Romain Rabillard (Paris). Die Partner Bernie Pistillo (New York) und Dr. Johannes Frey (München) sowie Associates Derek Kershaw (New York), Dr. Dr. Norbert Mückl (München) und Marc Sälzer (Frankfurt) berieten im Steuerrecht.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Hans Jürgen Meyer-Lindemann | Düsseldorf & Brüssel | T +49.211.17888.719 / +32.2.500.9800 | hjmeyer-lindemann@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling ist eine internationale Anwaltssozietät mit 20 Büros in zwölf Ländern und etwa 900 Anwälten. Weltweit werden vor allem internationale Konzerne und große nationale Unternehmen, Finanzinstitute sowie große mittelständische Unternehmen im Wirtschafts- und Steuerrecht beraten. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten zählen die Bereiche Mergers & Acquisitions, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Kapitalmarktrecht, Finanzierungen, Kartellrecht, Private Equity sowie Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit.