Shearman & Sterling

Düsseldorf, 11. Oktober 2006 — Shearman & Sterling hat die

Kommanditgesellschaft Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) im Rahmen eines

Auktionsverfahrens bei dem Verkauf sämtlicher Anteile an der Disko Gruppe,

bestehend aus der Diskont und Kredit AG und der Disko Leasing GmbH sowie

bei dem Verkauf sämtlicher Anteile an der ASL Auto Service-Leasing GmbH

(ASL) beraten. Den Zuschlag hat ein Tochterunternehmen der General Electric

Capital Corporation erhalten.

Die Disko Gruppe ist eine führende Unternehmensgruppe auf dem Gebiet der

leasing- und fremdkapitalbasierten Finanzierung von Investitionsgütern. Die

ASL ist der zweitgrößte unabhängige deutsche Anbieter für Auto- und

Flottenleasing.

Die Disko-Gruppe und die ASL stellten bislang bedeutende Tochterunternehmen

der KGAL dar, die anteilig im Eigentum der Allianz/Dresdner Bank,

Bayerischen Landesbank, Hamburger Sparkasse und Sal. Oppenheim steht.

Die Transaktion unterliegt noch der üblichen Zustimmung durch die

Kartellbehörden und Bankaufsichtsbehörden. Der Vollzug der Transaktion wird

bis Ende 2006 erwartet.

Die KGAL wurde von den folgenden Shearman & Sterling Anwälten beraten: Dr.

Harald Selzner (Partner, M&A/Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Johannes

Frey (Partner, Steuerrecht, Frankfurt) sowie Dr. Martin Neuhaus, Dr.

Christian Zeppezauer und Christoph Neven (Associates,

M&A/Gesellschaftsrecht, Düsseldorf).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Marcus Brans | Düsseldorf | T +49.211.17888.907 | M +49.173.308 8039 |

mbrans@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 19

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche

Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht, Information

Technology, Intellectual Property, Private Klienten, Arbeitsrecht und

Schiedsgerichtsbarkeit.

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