Shearman & Sterling berät Konsortialbanken beim Börsengang von Qimonda
Shearman & Sterling
Frankfurt/London, 14. August 2006 Shearman & Sterling hat die
Konsortialbanken unter der Führung von Credit Suisse, Citigroup und
JPMorgan bei dem Börsengang der Qimonda AG, einer Tochtergesellschaft der
Infineon Technologies AG, an der New York Stock Exchange beraten.
Das Emissionsvolumen betrug USD 546 Millionen und ergab sich aus der
Platzierung von 42 Millionen ADSs (American Depositary Shares), wobei ein
ADS einer Qimonda-Aktie entspricht. Infineon hat zusätzlich eine
Mehrzuteilungsoption von weiteren USD 82 Millionen gewährt.
Die Qimonda AG ist am 1. Mai 2006 von Infineon ausgegliedert worden und ist
ein weltweit führender DRAM-Hersteller von Speicherprodukten.
Die Konsortialbanken wurden von einem Shearman & Sterling-Team in Frankfurt
und London beraten. Beteiligt waren die Kapitalmarktrechtler Ward McKimm
(Partner, London), Dr. Stephan Hutter (Partner, Frankfurt), Apostolos
Gkoutzinis (Associate, London), Dr. Katja Kaulamo, Marc O. Plepelits und
Daniela Leyh (alle Associates, Frankfurt).
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