Shearman & Sterling

Düsseldorf/Frankfurt/London, 18 August 2006—Shearman & Sterling LLP hat die

Konsortialbanken unter der Führung von Deutsche Bank Securities und

JPMorgan sowie Citigroup and Morgan Stanley bei einer Schuldverschreibung

der deutschen Siemens AG in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar beraten.

Das Angebot der Siemens AG umfasst USD 750 Millionen als variabel

verzinsliche Wertpapiere, fällig im Jahr 2009, USD 750 Millionen (5,5%),

fällig im Jahr 2012, USD 1,75 Milliarden (5,75%), fällig im Jahr 2016,

sowie USD 1,75 Milliarden (6,125%), fällig im Jahr 2026.

Die Konsortialbanken wurden von einem Shearman & Sterling-Team in

Düsseldorf, Frankfurt und London beraten. Beteiligt waren die

Kapitalmarktrechtler Hans Diekmann (Partner, Düsseldorf), Roger Kiem

(Partner, Frankfurt), Jim Bartos (Partner, London) sowie Peter Young und

Shelley Edwardson (Associates, London). Im Bereich Steuerrecht waren

folgende Shearman & Sterling-Anwälte beteiligt: Bernie Pistillo (Partner,

London), Johannes Frey (Partner, Frankfurt) und Sara Clevering (Associate,

London).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Marcus Brans | Düsseldorf | T +49.211.17888.907 | M +49.173.308 8039 |

mbrans@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 19

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche

Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht, Information

Technology, Intellectual Property, Private Klienten, Arbeitsrecht und

Schiedsgerichtsbarkeit.

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