Frankfurt am Main, 22. September 2020. ​Allen & Overy LLP hat ECE Real Estate Partners, die Fonds-Management-Gesellschaft des Hamburger Gewerbeimmobilien-Spezialisten ECE, bei der Begebung einer innovativen Immobilienanleihe beraten.

Die Emission hatte ein Volumen von 100 Millionen Euro und erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Sie dient der Finanzierung einer Immobilienportfoliotransaktion im Zusammenhang mit dem neu aufgelegten Fonds ECE Preferred Equity Fund, bei der ein Bestand von drei deutschen Nachbarschaftszentren mit einem Marktwert von 500 Millionen eingebracht wurde.

Mit der Emission ihrer ersten Anleihe und der Auflegung ihres ersten Preferred-Equity-Fonds feiert ECE Real Estate Partners eine doppelte Premiere und erweitert zugleich das Angebot für institutionelle Investoren um neue Finanzprodukte.

Die ECE bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen – insbesondere für Investoren und Eigentümer von Immobilien – allein oder gemeinsam mit Partnern. Darüber hinaus übernimmt sie für Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Asset-, Property- und Facility-Management. Über die ECE-Fonds und andere Investment-Vehikel ist die ECE bzw. die Familie Otto als Investor und Käufer von Immobilien aktiv.

Das beratende Team von Allen & Overy bestand aus Partner Dr. Stefan Henkelmann, dem Counsel Jens Nollmann und der Associate Sina Kokot (alle Capital Markets, Frankfurt).