Mit Wirkung zum 15. Februar 2016 hat die Cremer Oleo GmbH & Co. KG ihr Industriegeschäft an den Produktionsstandorten Witten und Wittenberge sowie dem Management- und Vertriebsstandort Hamburg („CREMER OLEO“) an die malaysische IOI Group veräußert. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde bereits im September 2015 zwischen Cremer Oleo GmbH & Co. KG und IOI Corporation Berhad geschlossen.

Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG und ihre operativen Gesellschaften (gemeinsam „CREMER“) mit Sitz in Hamburg sind eine weltweit vernetzte Unternehmensgruppe mit Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Handel, Produktion/Verarbeitung, Oleochemie und Transport. Die Aktivitäten im Geschäftsbereich Oleochemie umfassen seit den 1970er Jahren das Handelsgeschäft sowie seit ca. 2004 das Industriegeschäft, in dem der Vertrieb und die Produktion oleochemischer Spezialprodukte an den Standorten in Witten (Nordrhein-Westfalen) und Wittenberge (Brandenburg) gebündelt ist. In Hamburg, Witten und Wittenberge beschäftigt CREMER OLEO insgesamt rund 250 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 95 Mio. EUR.

Im Februar 2015 beauftragte CREMER Sigma Corporate Finance („SIGMA“) mit der Durchführung eines kompetitiven Bieterverfahrens zum Verkauf des Industriegeschäfts CREMER OLEO im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung des Geschäftsbereichs Oleochemie. SIGMA adressierte im Rahmen eines strukturierten M&A-Prozesses weltweit potenzielle Investoren, darunter multinational tätige, strategische Interessenten sowie ausgewählte Finanzinvestoren. In einem mehrstufigen Bieterprozess konnte sich IOI Group, einer der weltweit führenden Anbieter in den Bereichen Palmöl und Oleochemie, auf Basis des finalen Kaufangebotes sowie eines überzeugenden, strategischen Konzepts inklusive Übernahme sämtlicher Mitarbeiter gegenüber konkurrierenden Bietern durchsetzen.

Dr. Ullrich Wegner, Chief Financial Officer von CREMER, ist mit der Transaktion sehr zufrieden: „Der erfolgreiche Carve-Out von CREMER OLEO ist ein ganz wesentlicher Schritt im Rahmen unserer Fokussierung auf das Handelsgeschäft im Bereich Oleochemie. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von SIGMA mit CREMER in allen Phasen des Prozesses hat zum einen das Management von CREMER OLEO, gerade aber auch uns als Gesellschafter in allen Projektphasen entscheidend unterstützt. SIGMA hat den gesamten M&A-Prozess sehr kompetitiv, strukturiert und unaufgeregt gesteuert. Dabei hat uns auch die professionelle und intensive Kommunikation zwischen SIGMA und den überwiegend in Asien ansässigen potenziellen Investoren beeindruckt.“

Sigma Corporate Finance GmbH hat die Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG exklusiv bei der Durchführung des Investorenprozesses beraten.

Die CREMER Gruppe mit Sitz in Hamburg ist eine weltweit vernetzte Unternehmensgruppe mit Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Handel, Produktion/ Verarbeitung, Oleochemie und Transport. Weltweit beschäftigt CREMER rund 2.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von ca. 3,1 Mrd. EUR.

Die IOI Group ist ein multinational aufgestellter Betreiber von Palmölplantagen, -mühlen und ‑raffinerien. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Malaysia ist spezialisiert auf die Herstellung von Palm- und Palmkernöl sowie die Weiterverarbeitung zu Oleochemikalien und Spezialfetten. Das Produktspektrum im Bereich Oleochemie umfasst u.a. Fettsäuren, Glycerin, Seifennudeln und Fettester. In 2014 erwirtschaftete die IOI Group einen Umsatz von ca. 2,8 Mrd. EUR und beschäftigt aktuell mehr als 30.000 Mitarbeiter in 15 Ländern.

Sigma Corporate Finance GmbH ist eine bankenunabhängige M&A-Beratungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. SIGMA berät bei der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen, im Rahmen mittelständischer Nachfolgeregelungen, bei der Entscheidung über Beteiligungsstrategien, bei der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben oder in Sondersituationen.

Seit Unternehmensgründung im Jahr 2005 hat Sigma Corporate Finance rund 40 Unternehmenstransaktionen durchgeführt.