Frankfurt/Mailand, 6. Mai 2019 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Simmons & Simmons hat die Prysmian-Gruppe, Weltmarktführer in der Energie- und Telekom-Kabelsystemindust-rie, bei der Refinanzierung eines langfristigen revolvierenden Kredits in Höhe von 1 Milliarde Euro mit einem Pool führender italienischer und internationaler Banken umfassend beraten. Die Federführung lag bei Partner Dr. Wolfgang Kotzur.

Die fünfjährige Kreditfazilität ersetzt zu verbesserten Konditionen eine analoge Fazilität, die kurz vor der Fälligkeit stand. Die Mittel werden für allgemeines Unternehmen- und Betriebskapital ver-fügbar sein und schließen die Refinanzierung bereits bestehender Kredite mit ein.

Der Pool der Banken, die an der Transaktion beteiligt waren, umfasste die Bookrunners Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, ING, Mediobanca und Unicredit. Mediobanca fungiert als Dokumentations- und Facility Agent und BNP Paribas als Issuing Bank im Fall der bargeldlosen Nutzung. Die Banken wurden von Allen & Overy LLP beraten.

„Die verbesserten Konditionen sowie das rege Bankeninteresse an der Refinanzierung zeigen, dass die Banken der Prysmian-Gruppe auch nach ihrer substanziellen Vergrößerung durch die letztjährige Akquisition von General Cable weiterhin vertrauen. Wir sind froh, unseren langjährigen Mandanten Prysmian sowohl bei der Finanzierung der Akquisition als auch bei dieser wichtigen Transaktion beraten zu haben.“, kommentierte Dr. Wolfgang Kotzur.

Die beteiligten Berater im Team von Simmons & Simmons waren Dr. Wolfgang Kotzur (Partner, Banking, Federführung), Nicolas Lasagna (Partner, Corporate & Commercial, Mailand) sowie Maria Ilaria Griffo (Senior Associate, Financial Markets, Mailand) und Isabel Ribeiro Mousinho (Wirt-schaftsjuristin, Banking, Frankfurt).