Simmons & Simmons hat die Thomas Cook Group plc, einen der weltweit größten Tourismuskonzerne, bei der Begebung von zwei Anleihen über 400 Millionen Euro (Verzinsung 6,75%) und 300 Millionen Pfund (rund 342 Millionen Euro, Verzinsung 7,75%) beraten. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf bzw. sieben Jahren. Die an der London Stock Exchange gelisteten und durch die Thomas Cook-Tochtergesellschaften in Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich garantierten Anleihen wurden am 22. April 2010 begeben.

Das Debt Capital Markets Team von Simmons & Simmons wurde vom Londoner Partner Charles Hawes geführt, unterstützt von Mathieu Fréville und Jan Seidel.

Aus den deutschen Büros waren die Partner Stephan Ulrich, Michael Bormann, Sandra Pfister und Associate Reinhard Bunjes beteiligt. Sie haben -  gemeinsam mit den Londoner, Pariser und Brüsseler Kollegen Adam Cooper, Simon Middleton, Arnauld Grünthaler, Ruth Blackshaw, Simon Coles und France Wilmet - im Rahmen der von den Thomas Cook-Tochtergesellschaften gestellten Garantien beraten.

Zu der Transaktion sagte Charles Hawes: “Wir freuen uns, die Thomas Cook-Gruppe bei dieser erfolgreichen Anleihenemission unterstützt zu haben, der ersten von Thomas Cook, die für das Unternehmen einen wesentlichen Refinanzierungsschritt darstellt.’’

Stephan Ulrich sagte: "Im Rahmen der Transaktion haben wir in einer ganzen Reihe von Ländern beraten, u.a. durch unsere Büros in London, Brüssel, Paris, Frankfurt und Düsseldorf. Für unser internationales Team war es eine große Freude, mit Thomas Cook bei dieser Transaktion zusammenzuarbeiten.“

Die Joint Bookrunners, beraten von Allen & Overy, waren für die Anleihen in Euro Barclays Capital, Commerzbank, HSBC, Société Générale Corporate and Investment Banking, BayernLB, Unicredit Bank und WestLB AG sowie für die Anleihen in Pfund Sterling Barclays Capital, HSBC, Lloyds TSB Corporate Markets, ING Bank N.V. und The Royal Bank of Scotland.

Die Kapitalmarkt-Praxis von Simmons & Simmons ist regelmäßig mit Anleihenemissionen, MTN Programmen und Refinanzierungen befasst und berät Emittenten sowie Finanzinstitutionen bei bedeutenden und innovativen Transaktionen.

Berater Thomas Cook:

Simmons & Simmons London: Charles Hawes (Partner, Capital Markets, Federführung), Mathieu Fréville (Capital Markets), Jan Seidel (Capital Markets), Adam Cooper (Partner, Projects), Simon Middleton (Partner, Banking), Ruth Blackshaw (Banking) und Simon Coles (Banking)
Simmons & Simmons Brüssel: France Wilmet (Partner, Corporate)
Simmons & Simmons Paris: Arnauld Grünthaler (Capital Markets)
Simmons & Simmons Frankfurt: Sandra Pfister (Partnerin, Banking), Reinhard Bunjes (Banking)
Simmons & Simmons Düsseldorf: Stephan Ulrich (Partner, Corporate), Michael Bormann (Partner, Corporate)