Simmons & Simmons

Simmons & Simmons hat die Thomas Cook Group plc, einen der weltweit größten Tourismuskonzerne, bei einer syndizierten Finanzierung bestehend aus langfristigen Darlehen und einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von insg. 1,05 Milliarden Britische Pfund (GBP) und einer bilateralen Bürgschafts- und Garantierahmenvereinbarung in Höhe von 200 Millionen Pfund beraten.

Die neue syndizierte Finanzierung und die von Thomas Cook bereits begebenen 400 Millionen Euro- und 300 Millionen Pfund-Anleihen - zu denen Simmons & Simmons ebenfalls beraten hatte - refinanzieren die bestehenden revolvierenden und endfälligen Kreditlinien in Höhe von insg. 1,45 Milliarden Euro sowie die bestehende Bürgschaftsrahmenvereinbarung über 200 Millionen Euro vom 23. Mai 2008.

Die neuen Kredit-Fazilitäten sind durch Thomas Cook-Tochtergesellschaften in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Kanada und dem Vereinigten Königreich garantiert und wurden am 11. Mai 2010 abgeschlossen.

Das Banking-Team von Simmons & Simmons wurde vom Londoner Partner Simon Middleton geführt, unterstützt von Simon Coles, Ruth Blackshaw und Muriel Baudoncq.

Aus den deutschen Büros waren die Partnerin Sandra Pfister und Associate Reinhard Bunjes beteiligt – gemeinsam mit den Partnern Adam Cooper, Charles Hawes (beide London) und France Wilmet (Brüssel) sowie Associate Arnauld Grünthaler (Paris).

Zu der Transaktion sagte Simon Middleton: „Wir freuen uns, die Thomas Cook-Gruppe bei den neuen Kredit-Fazilitäten unterstützt zu haben, dem letzten bedeutenden Schritt der Refinanzie-rung der Gruppe.“

Adam Cooper fügte hinzu: „Im Rahmen der Transaktion haben wir in einer ganzen Reihe von Ländern beraten, u.a. durch unsere Büros in London, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt und Paris. Für unser internationales Team war es eine große Freude, mit Thomas Cook bei dieser großen Transaktion im Nachgang zu der Begebung der Anleihen im April 2010 weiter zusammenzuarbeiten.“

Die Mandated Lead Arrangers der Kredit-Fazilitäten sind Barclays Capital (die Investmentbanking-Einheit von Barclays Bank PLC), Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Commerzbank AG, DnB NOR Bank ASA, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. London Branch, Lloyds TSB Bank plc, The Royal Bank of Scotland plc, Société Generale Corporate & Investment Banking, Unicredit Bank AG und WestLB AG.

Barclays Capital und Unicredit Bank AG sind die Koordinatoren der neuen Kredit-Fazilitäten und die Bayerische Landesbank nimmt die Rolle des Agenten ein.