Frankfurt, 13.08.2013

Skadden berät Bregal Capital beim Erwerb eines über 90%igen Anteils an der proALPHA Gruppe. Im Rahmen der Transaktion erwirbt Bregal sämtliche Anteile der Unternehmensgründer Leo Ernst und Werner Ernst, der bisherigen Gesellschafter Beaufort Capital sowie weiterer Minderheitseigner. Der dritte Gründer und bisherige Gesellschafter, Martin Wolf, bleibt gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Managements als Investor an proALPHA beteiligt.

Die Transaktion selbst steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Kartellbehörden.

Weiterführende Informationen zur Transaktion finden Sie hier.

Bregal Capital LLP ist eine familiengeführte Beteiligungsgesellschaft der Brenninkmeijer-Familie, die bereits in der sechsten Generation die Textilhandelskette C&A führt. Mit einem verwalteten Kapital von über 3 Milliarden Euro hat Bregal seit seiner Gründung in mehr als 20 Unternehmen investiert. Gegenwärtig investiert Bregal aus seinem dritten Fonds, einem 1 Milliarde Euro-Fonds, mit Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen und Wachstumskapital für mittelständische Unternehmen.

Die 1992 gegründete proALPHA Gruppe entwickelt und vertreibt ERP-Software (Enterprise-Resource-Planning bzw. Unternehmensressourcenplanung) für mittelständische Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen weltweit über 27 Niederlassungen und Partnerunternehmen und gehört zu den größten unabhängigen ERP-Software-Unternehmen in Deutschland.

Berater Bregal Capital LLP: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Dr. Matthias Jaletzke (Frankfurt), Dr. Walter R. Henle (München), Dr. Jörg Herwig (Frankfurt; alle Federführung, M&A), Dr. Johannes Frey (Frankfurt; Steuerrecht), Dr. Ulrich Ziegler (Frankfurt; Arbeitsrecht), Horst Henschen (Frankfurt; Fusionskontrolle); Associates: Dr. Jörg S. Neubauer (Frankfurt), Dr. Philipp M. Baubin (Wien), Dr. Ian M. Maywald (Frankfurt), Martin Prokoph (Frankfurt), Arno Zimmermann (Wien; alle Corporate/M&A), Tobias Reiser (Frankfurt; Bankrecht)