Skadden hat den Automobilizulieferer Mahle GmbH bei der Platzierung von Aktien ihrer brasilianischen Konzerntochter MAHLE Metal Leve S.A. im Wert von insgesamt, einschließlich Greenshoe, Real 309 Mio. (EUR 198 Mio.) an der Börse Sao Paulo beraten. Bei der Emission war die Mahle Industriebeteiligungen GmbH der alleinige veräußernde Anteilseigner.

Der Mahle Konzern gehört mit den beiden Geschäftsbereichen Motorsysteme und -komponenten sowie Filtration und Motorperipherie weltweit zu den Top-3-Systemanbietern von Kolbensystemen, Zylinderkomponenten, Ventiltrieb-, Luftmanagement- und Flüssigkeitsmanagement-Systemen. Laut eigenen Angaben erzielte Mahle im Jahr 2010 einen Umsatz von rund 5,3 Mrd. EUR und zählt damit zu den 30 weltweit größten Automobilzulieferern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 47.000 Mitarbeiter an über 100 Produktionsstandorten sowie 8 Forschungs- und Entwicklungszentren. MAHLE Metal Leve gehört mit Werken und Auslieferungslagern in Brasilen und Argentinien zu den führenden Automobilzulieferern in Brasilien.

Berater MAHLE GmbH/Mahle Metal Leve S.A.: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Dr. Matthias Horbach, Hilary S. Foulkes (beide Frankfurt), Richard Aldrich (São Paulo), Michael Hoffmann (New York) - Associates: Fernando Almeida (São Paulo), Daniel McCall, Robert Stevenson (beide Washington, D.C.)

Berater Underwriter: Davis Polk & Wardwell LLP

Pressekontakt

Bettina Stengel
Tel: +49.69.74220.121
bettina.stengel@skadden.com

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ist eine internationale Rechtsanwaltskanzlei mit Hauptsitz in New York. Die Kanzlei beschäftigt weltweit ca. 2.000 Rechtsanwälte an 23 Standorten. Die deutschen Büros befinden sich in Frankfurt am Main und München.