Skadden berät den finnischen Edelstahlhersteller Outokumpu beim Zusammenschluss mit der ThyssenKrupp-Edelstahlsparte Inoxum. Durch die Transaktion entsteht ein neuer Weltmarktführer im Edelstahlsektor unter der operativen Führung von Outokumpu. Auf Basis des Outokumpu-Schlusskurses vom 30. Januar 2012 von 7,36 EUR wird Inoxum bei der Transaktion mit 2,7 Mrd. EUR bewertet. Der Gesamtpreis für Inoxum umfasst eine Barkomponente von 1 Mrd. EUR, neue Outokumpu-Aktien die an ThyssenKrupp ausgegeben werden, eine Schuldverschreibung in Höhe von 235 Mio. EUR, die an ThyssenKrupp ausgegeben wird und die Übernahme von Verbindlichkeiten von Inoxum in Höhe von 422 Mio. EUR durch Outokumpu. Die Transaktion soll unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden sowie gewisser Abschlussbedingungen noch in 2012 abgeschlossen werden.

Ausführliche Informationen zur Transaktionen:

www.presseportal.de/pm/71683/2190890/ein-neuer-weltmarktfuehrer-im-edelstahlsektor-outokumpu-uebernimmt-edelstahlsparte-von-thyssenkrupp

Berater Outokumpu: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Federführung: Scott Simpson (Partner, M&A, London), Jim Venit, (Partner, Antitrust, Brussels)

auf deutscher Seite involvierte Skadden-Partner: Dr. Bernd Mayer, Dr. Lutz Zimmer (beide M&A, München), Dr. Johannes Kremer (Banking, Frankfurt)

Berater Outokumpu (zur Bezugsrechtsemission und Kapitalerhöhung in Finnland): White & Case - Mikko Hulko (Partner, Helsinki)

Berater Underwriting Banks (JP Morgan; Nordea): Latham Watkins

Berater ThyssenKrupp AG: Hengeler Mueller - Dr. Max Schiessl (Partner), Dr. Georg Seyfarth (Partner), Dr. Christian Wentrup (Senior Associate, alle Düsseldorf)

Berater ThyssenKrupp (zu Kartellrecht) - Freshfields

Ansprechpartner
Dr. Bernd Mayer
Dr. Lutz Zimmer
Tel: 49.89.244.495.0

Pressekontakt
Bettina Stengel
Tel: +49.69.74220.121
bettina.stengel@skadden.com

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ist eine internationale Rechtsanwaltskanzlei mit Hauptsitz in New York. Die Kanzlei beschäftigt weltweit ca. 1.800 Rechtsanwälte an 23 Standorten. Die deutschen Büros befinden sich in Frankfurt am Main und München.