Frankfurt, 12.12.2013

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hat SGL Carbon SE im Zusammenhang mit einer vorrangig besicherten Anleihe im Nennwert von insgesamt 250 Mio. Euro mit einem Zinscoupon von 4,875 % p.a. und einer Fälligkeit im Jahr 2021 beraten. Die SGL Group wird die Erlöse zur Rückzahlung der bestehenden variabel verzinslichen Anleihe (Fälligkeit Mai 2015), zur teilweisen Rückzahlung eines Bankkredits einer Tochtergesellschaft sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Die Ausgabe der Anleihe verlängert das Fälligkeitsprofil der Finanzschulden teilweise bis ins Jahr 2021 und gibt der SGL Group zusätzliche finanzielle Flexibilität.

Zeitgleich mit dem Angebot für die vorranging besicherte Anleihe hat die SGL Carbon SE einen neuen Kreditvertrag über 200 Mio. Euro für allgemeine Unternehmenszwecke unterzeichnet, der den bestehenden Kreditvertrag über 200 Mio. Euro ersetzt. Skadden beriet SGL Carbon auch im Zusammenhang mit dem neuen Kreditvertrag, der eine Laufzeit bis Ende 2017 hat. Weiterführende Informationen zur Transaktion finden Sie hier.

Berater SGL Carbon SE: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Dr. Stephan Hutter (Federführung) und Dr. Katja Kaulamo (beide Capital Markets; Frankfurt), Dr. Johannes Kremer (Banking; Frankfurt), Dr. Johannes Frey (Steuerrecht; Frankfurt) und James McDonald (Capital Markets; London); Associates: David Quartner (Capital Markets; London), Dr. Michael Steiner, Patricia Pehrsson (beide Capital Markets; Frankfurt), Dr. Jörg Hanke, Tobias Reiser (beide Banking; Frankfurt) und Percy Lorenz (Transaction Lawyer; Frankfurt).

Dr. Hutter und Dr. Kaulamo berieten SGL Carbon bereits im Rahmen der Refinanzierungen in 2007 sowie 2004. Seit dem Börsengang von SGL im Jahr 1995 beriet Dr. Hutter die Gesellschaft bei allen umfassenden Finanzierungen.

Die SGL Group ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff). Das Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen.

Mit weltweit ca. 1.800 Anwälten ist Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP eine international führende Rechtsanwaltskanzlei. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Beratung bei komplexen Transaktionen wie M&A und Private Equity, Bank- und Kapitalmarktfinanzierungen sowie Restrukturierungen.