Der Graphit- und Carbonspezialist SGL Carbon SE hat mit einem Bankenkonsortium unter der Führung von Commerzbank, Deutsche Bank und Morgan Stanley eine Wandelanleihe in Höhe von 240 Millionen Euro begeben. Das Bankenkonsortium platzierte die Anleihe in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre bei institutionellen Investoren außerhalb der USA.

Die SGL-Gruppe will den Erlös aus der Begebung der Wandelanleihe unter anderem zur Finanzierung eines Unternehmenskaufs in Portugal sowie für den Ausbau von Produktionskapazitäten in China verwenden.

Berater SGL Carbon: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Dr. Stephan Hutter und Dr. Katja Kaulamo (beide Federführung, Capital Markets, Frankfurt), Patricia Pehrsson (Capital Markets, Frankfurt), Dr. Holger Hofmeister (Corporate Transactions, Frankfurt)

Inhouse (Wiesbaden): Helmut Mühlbradt, Dr. Dirk Matthes, Branka Koren

Berater Banken:

Linklaters (Frankfurt): Peter Waltz; Associates: Dirk Eisel, Uta Marschall, Dr. Alexander Schlee

Hintergrund: Die Mandatsbeziehung zwischen Herrn Dr. Hutter und Frau Dr. Kaulamo zu SGL Carbon besteht schon seit vielen Jahren. So berieten Herr Dr. Hutter und Frau Dr. Kaulamo SGL Carbon unter anderem bei der Begebung eines Corporate Bonds und einer Wandelanleihe in 2007 sowie bei der letzten Wandelanleihe in 2009. Mitte Februar 2012 waren Dr. Hutter und Dr. Kaulamo mit ihrem Team zu Skadden gewechselt, von wo aus sie ihre erfolgreiche Kapitalmarktpraxis fortführen.

Mit Büros in den weltweit wichtigsten Wirtschaftszentren ist Skadden eine der international angesehensten Rechtsanwaltskanzleien. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.skadden.com.

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Bettina Stengel
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