Frankfurt, 14.10.2013 - Skadden beriet die UNIQA Insurance Group AG, eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Osteuropa, als Lead Counsel im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung um 757 Millionen Euro.

Die neuen Aktien wurden im Wege eines öffentlichen Angebots an private und institutionelle Anleger in Österreich sowie weltweit im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger, einschließlich einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten unter Rule 144A, verkauft. Die sog. Re-IPO Transaktion, bei der die Altaktionäre auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichteten, führte zu einer deutlichen Erhöhung des Streubesitzes der UNIQA-Aktien.

Die Kapitalerhöhung von UNIQA ist die größte Equity Capital Markets Transaktion des Jahres in Österreich.

Berater UNIQA Insurance Group AG: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Dr. Stephan Hutter (Federführung; Corporate Finance; Frankfurt), Dr. Katja Kaulamo (Corporate Finance; Frankfurt), Eric Sensenbrenner (US-Steuerrecht; Washington, D.C.); Associates: David Quartner (Corporate Finance; London), Dr. Michael Steiner (Corporate Finance; Frankfurt) und Jared H. Binstock (US-Steuerrecht; Washington, D.C.).

In den vergangenen Monaten hat Skadden UNIQA bereits im Rahmen der Platzierung einer 350 Millionen Euro Hybridanleihe ebenfalls unter der Führung von Dr. Stephan Hutter und Dr. Katja Kaulamo beraten. Weiterhin begleitete ein Skadden-Team geführt von Armand Grumberg (M&A; Paris) und Stephen Sims (Investment Management; London) den Verkauf des Private Equity-Portfolios von UNIQA an eine Reihe von internationalen Investoren.

Mit weltweit ca. 1.800 Anwälten ist Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP eine international führende Rechtsanwaltskanzlei. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Beratung bei komplexen Transaktionen wie M&Aamp; und Private Equity, Bank- und Kapitalmarktfinanzierungen sowie Restrukturierungen. Unsere deutschen Büros befinden sich in Frankfurt am Main und München.