Die AGRAVIS Raffeisen AG, das zweitgrößte Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, hat heute erfolgreich seine Konzernfinanzierung durch einen EUR 600 Mio. Konsortialkredit umgeordnet. Mit den aufgenommenen Mitteln wird unter anderem der bestehende Konsortialkredit abgelöst und zukünftiges Wachstum finanziert.

Im Rahmen der neuen EUR 600 Mio. Konsortialkreditvereinbarung werden der AGRAVIS Raiffeisen AG mehrere Betriebsmittellinien zur Verfügung gestellt. Eine Reihe von AGRAVIS Gruppengesellschaften sind Garantie- und/oder Sicherheitengeber unter den Finanzierungsverträgen. Mandated Lead Arranger der Konsortialkreditvereinbarung sind die Deutsche Bank AG Filiale Deutschlandgeschäft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSH Nordbank AG, UniCreditBank AG, Nord/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Coöperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank b.a., Zweigniederlassung Frankfurt a.M., Rheinland-Pfalz Bank – unselbständige Anstalt der Landesbank Baden-Württemberg, WestLB AG sowie die WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank. Agent des Konsortialkredites ist die Deutsche Bank Luxembourg S.A.. Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main übernimmt die Rolle des Sicherheitenagenten.

Über AGRAVIS Raiffeisen AG/AGRAVIS Gruppe

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist eine von insgesamt fünf landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaften in Deutschland. Sie ist als zentrale Einrichtung in den Regionen Westfalen-Lippe, Niedersachsen, Bremen, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt vertreten. Der Sitz der Gesellschaft ist in Münster und in Hannover. Die AGRAVIS Raiffeisen AG und ihre Tochtergesellschaften versorgen in ihrem Arbeitsgebiet die landwirtschaftlichen Betriebe direkt bzw. indirekt über die Primärgenossenschaften mit Betriebsmitteln, wie z.B. Saatgut, Pflanzenschutz- und Düngemitteln, Futtermitteln und Landmaschinen. Ergänzt wird das Angebot des Unternehmens durch vielfältige Dienstleistungen, etwa Wartung von Landmaschinen und Beratung von Landwirten bei der markt- und umweltgerechten Produktion. Neben den klassischen Agrarsparten hat die AGRAVIS Gruppe zudem Aktivitäten in den Bereichen Energie, Baustoffhandel sowie zunehmend im Einzelhandelsgeschäft mit Produkten für Haus, Tier und Garten entwickelt. Der AGRAVIS Gruppe ist mit rund 5.200 Mitarbeitern an über 300 Standorten und einem Umsatz von EUR 5,4 Mrd. das zweitgrößte Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland.

Berater AGRAVIS Raiffeisen AG – Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Dr. Johannes Kremer (Frankfurt, Finance, Federführung), Associates: Dr. Daniel Beck (Frankfurt, Finance), Marion Fürmaier (Frankfurt, Finance).

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ist eine internationale Rechtsanwaltskanzlei mit Hauptsitz in New York. Die Kanzlei beschäftigt weltweit ca. 2.000 Rechtsanwälte an 24 Standorten. Die deutschen Büros befinden sich in Frankfurt am Main und München.

Ansprechpartner – Skadden

Dr. Johannes Kremer
Skadden Arps
Tel: +49.69.74220.190
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