Frankfurt, 08.02.2013

Skadden hat Citigroup, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan und UniCredit im Zusammenhang mit einer Bezugsrechtskapitalerhöhung der Sky Deutschland AG beraten. Der in Deutschland führende Bezahlfernsehsender hat durch die Ausgabe von 20.400.017 neuen Namensaktien aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechten einen Bruttoerlös in Höhe von ca. 91 Mio. EUR erzielt. Die neuen Aktien werden am 8. Februar 2013 in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Die Bezugsrechtskapitalerhöhung war Teil einer umfassenden Refinanzierung von Sky Deutschland AG in einem Gesamtvolumen von ca. 440 Mio. EUR.

Weiterführende Informationen zur Kapitalerhöhung finden Sie unter nachfolgendem Link.

Berater Banken: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Dr. Stephan Hutter (Corporate Finance; Federführung), Dr. Katja Kaulamo (Corporate Finance), Dr. Johannes Frey (Steuerrecht), Dr. Ian Maywald, Patricia Pehrsson (beide Corporate Finance; alle Frankfurt)

Das Team um Dr. Hutter und Dr. Kaulamo hat auf Bankenseite bereits den seinerzeitigen Börsengang der Premiere AG sowie in den letzten Jahren mehrere Kapitalerhöhungen von Premiere und Sky Deutschland anwaltlich begleitet.

Kontakt:

Bettina Stengel
Public Relations
+49.69.74220.121
bettina.stengel@skadden.com