SZA Schilling, Zutt & Anschütz hat die Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim, bei dem erfolgreichen Rückerwerb von ausstehenden 2,5 %-Wandelschuldverschreibungen (2009/2016) im Gesamtnennbetrag von 268,55 Millionen Euro zu einem Kurswert von 182,5 % des Nennbetrags beraten. Der Rückerwerb erfolgte vom 20. bis 21. November 2012 in Form einer Tender Offer. Er wurde teilweise mittels einer parallelen Privatplatzierung von rund 14,62 Millionen neuen Aktien aus genehmigtem Kapital und etwa 0,58 Millionen eigenen Aktien finanziert, die über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren platziert wurden. Der Bruttoemissionserlös aus der Platzierung beläuft sich auf insgesamt rund 451 Millionen Euro. Die Kapitalerhöhung wurde am 22. November 2012 in das Handelsregister eingetragen.

Rechtliche Berater Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt

SZA Schilling, Zutt & Anschütz (Gesellschaftsrecht/M&A, Mannheim/Frankfurt am Main): Dr. Heino Rück (Partner), Dr. Barnim von den Steinen (Associate)

Inhouse Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt (Mannheim): Dr. Wolfgang Schmidt (Leiter der Rechtsabteilung)