Taylor Wessing berät die ODDO SEYDLER BANK AG, die das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, hinsichtlich der Transaktionsstrukturierung, Kapitalmarktthemen und der technischen Abwicklung beratend begleitet.

Die DEMIRE hat am 31. Juli 2015 entschieden, den Aktionären der Fair Value REIT-AG, München, anzubieten, ihre Aktien an der Fair Value REIT-AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots in Form eines Umtauschangebots zu erwerben. Als Gegenleistung sollen die Aktionäre für eine Aktie an der Fair Value REIT-AG zwei Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG aus einer von der Hauptversammlung noch zu beschließenden Sachkapitalerhöhung erhalten. Mit erfolgreichem Vollzug des Übernahmeangebots würde ein Immobilienkonzern mit einem Portfoliobestand an Gewerbeimmobilien von rund 1 Mrd. Euro entstehen.

Hinsichtlich der angebotsspezifischen Themen sowie der Verhandlung mit der Zielgesellschaft und bestimmten Aktionären wird die Gesellschaft von der Kanzlei Raschke von Knobelsdorff Heiser in Hamburg beraten. Taylor Wessing unterstützt neben der Rolle als Berater von ODDO SEYDLER die DEMIRE insbesondere bei der Erstellung des Prospektteils der Angebotsunterlage sowie bei der Erstellung weiterer später eventuell notwendig werdender Wertpapierprospekte sowie in Abstimmung mit den Anwälten der DEMIRE auch hinsichtlich aktien- und übernahmerechtlicher Fragen im Rahmen des Angebotsverfahrens.

Berater ODDO SEYDLER BANK AG:

Taylor Wessing: Ulrich Reers (Federführung), Christoph Vaupel, Dr. Lars-Gerrit Lüßmann, alle Capital Markets, Frankfurt; Associates: Dr. Sebastian Beyer, Olga Radjuk, (Capital Markets, Frankfurt), Dr. Sebastian Klabunde (Capital Markets, Berlin).

Berater DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG:

Raschke von Knobelsdorff Heiser: Dr. Kristian J. Heiser, Dr. Dominik Ziegenhahn, tbd. beide Hamburg.