Düsseldorf, 1. Juni 2012. Der internationale Technologiekonzern Andritz hat mit der Schuler Beteiligungen GmbH eine Vereinbarung zum Erwerb ihres 38,5 Prozent-Anteils an der im SDAX notierten Schuler AG unterzeichnet. Gleichzeitig hat Andritz bekanntgegeben, den verbleibenden Schuler-Aktionären ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien abzugeben. Sowohl beim Anteilserwerb als auch beim Übernahmeangebot setzt Andritz auf die rechtliche Beratung durch die internationale Kanzlei Noerr unter Federführung des Corporate-Partners Dr. Alexander Hirsch und der Kapitalmarktrechtspartner Eckhard Martin, LL.M. und Dr. Laurenz Wieneke, LL.M.

Der im österreichischen Graz ansässige Andritz-Konzern will über eine deutsche Tochtergesellschaft den verbleibenden Aktionären der Schuler AG in dem angekündigten Übernahmeangebot 20 Euro je Aktie in bar anbieten. Das ist der gleiche Preis, der bereits mit der Schuler Beteiligungen GmbH vereinbart wurde. Sowohl der Vollzug des Paketerwerbs der Aktien als auch das Übernahmeangebot stehen allein unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe beider Transaktionen.

Der geplante Erwerb des Großpressenherstellers Schuler stellt für Andritz eine attraktive Verbreiterung der bestehenden Geschäftsaktivitäten dar. Die Andritz-Gruppe zählt mit seinen 17.000 Mitarbeitern zu den weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, Fest-Flüssig-Trennung, die Stahlindustrie sowie für die Produktion von Tierfutter- und Biomassepallets.

Berater Andritz AG: Noerr LLP

Dr. Alexander Hirsch (Federführung, Corporate, Düsseldorf), Dr. Florian Bentele, Eckhard Martin, LL.M., Dr. Laurenz Wieneke, LL.M. (alle Kapitalmarkrecht, Frankfurt), Dr. Alexander Birnstiel, LL.M. (Kartellrecht, München).

Associates: Dr. Hendrik Mutschmann (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Helge Heinrich (Kartellrecht, München), Dr. Sebastian Schürer (Corporate, Düsseldorf)

Matthias Schulte
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