Frankfurt/Düsseldorf, 24. Januar 2013. Mit Unterstützung der internationalen Wirtschaftskanzlei Noerr hat der Holzverarbeiter Pfleiderer den Verkauf der Pergo-Gruppe an das in den USA börsennotierte Unternehmen Mohawk Industries Inc. erfolgreich abgeschlossen. Pergo ist ein Hersteller besonders hochwertiger Laminat-Fußböden und setzte 2011 rund 320 Millionen US-Dollar in den USA und in Europa um. Der Kaufpreis für die Pergo-Gruppe betrug 150 Millionen US-Dollar. Der Verkauf wurde als kontrollierte Auktion durchgeführt, bei der sowohl der US-amerikanische als auch der europäische Teil der Pergo-Gruppe sowie das Patent-Portfolio als separate Module zum Verkauf angeboten wurden. Zur Umsetzung des modularen Verkaufs-Konzepts mussten Vorkehrungen getroffen werden, um die verschiedenen Konzernteile kurzfristig trennen zu können. Insbesondere wurde vor der Ansprache von Investoren die Struktur der Pergo-Gruppe vereinfacht.

Die Komplexität der Transaktion folgte zum einen aus der Vielzahl der involvierten Jurisdiktionen. Allein der von Schweden aus gesteuerte europäische Teil der Pergo-Gruppe ist mit Tochtergesellschaften in elf Ländern vertreten. Zum anderen warf die laufende Restrukturierung der Pfleiderer Gruppe einschließlich der zeitweisen Insolvenz der Pfleiderer AG Rechtsfragen auf, die zum Teil parallel mit verschiedenen Bietern geklärt werden mussten.

Beim Verkauf setzte Pfleiderer erneut auf rechtliche Beratung durch die internationale Wirtschaftskanzlei Noerr, die den Konzern in den vergangenen Jahren regelmäßig bei Transaktionen beraten hat. Die Federführung lag bei den Noerr-Partnern Dr. Holger Alfes und Dr. Jens Liese.

Mit Pfleiderer beriet Noerr einen der weltweit größten Hersteller von Holzwerkstoffen und Belägen für Möbel und Laminat-Fußböden. Durch den Verkauf von Pergo gelang dem Konzern ein weiterer Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Sanierung. Der im Rahmen der Restrukturierung vorgesehene komplette Rückzug aus dem US-Geschäft ist nun abgeschlossen.

Berater Pfleiderer AG:

Noerr LLP: Dr. Holger Alfes (Corporate, Frankfurt), Dr. Jens Liese (Corporate, Düsseldorf, beide Federführung, Corporate), Georg Jahn (IP, München), Dr. Ralph Nack (IP, München).

Annette Weber (Corporate, München), Dr. Sebastian Schürer (Corporate, Düsseldorf), Dirk Sievert, Johannes Grohmann, LL.M. (beide Corporate, New York), Dr. Julia Schlüter-Shah (Corporate Finance, London), Peter Stauber, LL.M. (Kartellrecht, Berlin).

Noerr ist eine führende europäische Wirtschaftskanzlei mit 470 Professionals in Deutschland, Europa und den USA. Unser Kerngeschäft ist exzellente, partnergeführte und interdisziplinäre Rechts- und Steuerberatung, die wissenschaftlich fundiert, innovativ und ergebnisorientiert ist. Mit den Gesellschaften der Noerr-Gruppe entwickeln wir zudem nachhaltige Lösungen für Finanzierung und Management.

www.noerr.com

Matthias Schulte
PR-Manager
Assessor jur.
Noerr LLP
Boersenstrasse 1
60313 Frankfurt am Main / Germany
T +49 69 971477418
F +49 69 971477100
M +49 171 9777705
matthias.schulte@noerr.com

European Law Firm of the Year - The Lawyer European Awards 2012