31. Juli 2014

Watson, Farley & Williams (WFW), eine führende internationale Anwaltskanzlei, hat das Private-Equity Unternehmen AURELIUS AG („AURELIUS“) bei der Übernahme der internationalen Schuhsparte von Scholl von der Reckitt Benckiser Group plc. umfassend rechtlich beraten.

AURELIUS erwirbt die internationalen Rechte an Scholl Footwear mit Ausnahme der Geschäftsbereiche Nord- und Südamerika.

Der an der Münchener Börse gelistete AURELIUS Konzern mit Standorten in München und London plant, Scholl Footwear in seiner weiteren Entwicklung vor allem durch Investitionen und organisches Wachstum hinsichtlich der Einführung neuer Produkte und die Expansion in weitere Märkte zu unterstützen. Die Marke verfügt bereits über eine sehr hohe Markenbekanntheit und starke Positionierung in Europa und vielen asiatischen Märkten. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Scholl Footwear Umsätze von rund 90 Millionen Euro. Diese Transaktion ist bereits die vierte Akquisition seitens AURELIUS in 2014.

WFW beriet AURELIUS zu allen gesellschaftsrechtlichen Aspekten der Transaktion. Der Vollzug ist für das Ende des dritten Quartals dieses Jahres geplant. Im Oktober 2013 hatte WFW AURELIUS bereits bei dem Erwerb von Vertriebslizenzen der Unified Communications-Sparte innerhalb der NEC Gruppe beraten.

Das Team von WFW wurde von dem Londoner Partner und Head of Corporate Jan Mellmann geleitet. Unterstützt wurde er von den Partnern Mark Tooke (Intellectual Property, London), Christopher Osborne (Corporate, Bangkok) und Pascal Roux (Corporate, Paris) sowie dem Senior Associate Luca Sfrecola (Corporate, Rom) und den Associates Georgina Don, Jenny Hodges (beide Corporate, London), Neil Calder (Corporate, Singapur), Iñigo Hernáez Pérez-Iriondo (Corporate, Madrid) und Andrew Carpenter (Corporate, Hong Kong).

Der WFW Partner und Head of Corporate Jan Mellmann sagt: „Wir freuen uns, unseren Mandanten AURELIUS bei dem Erwerb von Scholl Footwear beraten zu haben. Diese Transaktion unterstreicht unsere Überzeugung, dass es Möglichkeiten im Bereich Private Equity gibt, in das Wachstum von außerordentlichen Unternehmen im europäischen Markt zu investieren. Scholl ist eine weltbekannte und angesehene Marke, die mit dem Investment von AURELIUS starkes Potential für organisches Wachstum hat. Die internationale Präsenz sowie die breitgefächerte Expertise unserer Corporate Praxis hat uns ermöglicht, AURELIUS bei dieser bedeutenden grenzüberschreitenden Transaktion zu begleiten.“

Der Münchener WFW Partner und Head of Private Equity Dr. Simon Preisenberger kommentiert: „Der Schlüssel zum Erfolg dieser Akquisition war die nahtlose und effiziente Zusammenarbeit zwischen dem erfahrenen AURELIUS In-house Legal Team und den Transaktionsteams aus sieben unserer internationalen Büros. AURELIUS profitierte hierbei von der Fähigkeit unseres Londoner Teams, im englischen Recht durch deutsche Muttersprachler zu beraten, insbesondere in Person des federführenden Partners Jan Mellmann.“

Michael Ruoff, Leiter der Rechtsabteilung M&A bei AURELIUS, sagt: „Der Erwerb von Scholl Footwear ist eine markante Transaktion für AURELIUS, da Scholl ein Unternehmen mit einer starken Marke und enormem Wachstumspotenzial ist; zudem war die Transaktion selbst sehr komplex. In die Akquisition waren 10 Jurisdiktionen involviert, und letztlich hat nicht nur eine M&A Transaktion, sondern gleichzeitig die Entstehung einer langfristigen Partnerschaft stattgefunden. Wir sind dem WFW-Transaktionsteam sehr dankbar für ihre Schlüsselrolle bei dieser komplexen und grenzüberschreitenden Akquisition.“