WHITE & CASE

Frankfurt, 8. Februar 2010 - Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die im MDAX notierte Deutsche EuroShop AG im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung beraten. Die Transaktion war am 11. Januar 2010 beschlossen worden und konnte letzte Woche nach Ablauf der Bezugsfrist erfolgreich beendet werden.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wurden über 6,3 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von 19,50 Euro angeboten. Die Aktionäre der Deutsche EuroShop AG haben alle angebotenen Aktien im Wege der Ausübung von Bezugsrechten bzw. Überbezugsrechten gezeichnet. Der Gesellschaft floss damit der geplante Bruttoemissionserlös in Höhe von 123 Millionen Euro zu, der zur Finanzierung des Anfang Januar 2010 vereinbarten Erwerbs des Einkaufscenters A10 in Wildau bei Berlin verwenden werden soll. Die Gesamtnachfrage nach den Aktien belief sich auf über 600 Millionen Euro, was einer fast fünffachen Überzeichnung entspricht.

Die neuen Aktien wurden prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Handel im Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Joint Lead Manager der Transaktion waren die COMMERZBANK Aktiengesellschaft und die DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main. Die Deutsche EuroShop AG ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert.

"Die hier durchgeführte Bezugrechtskapitalerhöhung ohne Prospekt war die erste dieser Größenordnung im Markt und erwies sich als sehr erfolgreich. Wir gehen davon aus, in den nächsten Monaten noch mehr Kapitalerhöhungen dieser Art zu sehen - insbesondere weil sich das Fenster für derartige Strukturierungen mit einer anstehenden Änderung der Prospektrichtlinie in den kommenden Monaten wieder schließen könnte", kommentiert Dr. Benedikt Gillessen. "Dies hängt davon ab, welcher der Änderungsvorschläge sich im europäischen Gesetzgebungsverfahren durchsetzen wird."

Das White & Case-Beratungsteam bestand aus den Local Partnern Dr. Benedikt Gillessen (Kapitalmarktrecht, Federführung) sowie James Black (US-Recht).

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 36 Standorten in 25 Ländern präsent. In Deutschland verfügt White & Case über 250 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Barbara Gruber

Media Relations Manager Germany

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