White & Case als Transaction Counsel bei Lloyd Fonds AG Börsengang
White & Case
Frankfurt, 28. Oktober 2005
Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat als Transaction Counsel die Lloyd Fonds AG,
Hamburg, bei ihrem Börsengang in den Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse begleitet. Am heutigen Freitag wurde die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse
aufgenommen.
Die Lloyd Fonds AG zählt zu den führenden Emissionshäusern geschlossener Fonds in Deutschland. Die
Gesellschaft konzipiert, vertreibt und betreut renditestarke Fonds der Asset-Klassen Schifffahrt,
Regenerative Energien, Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen und Immobilien. Im Segment
Schiffsfonds nimmt Lloyd Fonds AG eine Marktposition unter den Top Five ein, im Segment der
Britischen Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungsfonds ist Lloyd Fonds AG Markt- und
Innovationsführer. Platziert wurden inklusive Mehrzuteilungen insgesamt 6.372.917 Lloyd Fonds Aktien.
Das Emissionsvolumen belief sich auf rund 102 Mio.
Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion war die DZ BANK, Co-Lead Manager HSBC
Trinkaus & Burkhardt sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie., Co-Manager M.M. Warburg & CO.
Das Beratungsteam von White & Case fungierte als Berater des Konsortialführers DZ BANK sowie als
Transaction Counsel. Es wurde vom Frankfurter Corporate M&A Partner Matthias Kasch (federführend)
gemeinsam mit den Frankfurter Partnern Matthias von Oppen (Kapitalmarktrecht) und Isabell Engel
(Corporate M&A) betreut. Im steuerlichen Bereich hat der Frankfurter Partner Christoph Schröder das
Projekt unterstützt.
Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Konsortialführerin DZ BANK und in enger Abstimmung
mit dem Vorstand der Lloyd Fonds AG diesen Börsengang nach neuem Prospektrecht begleiten und damit
die Grundlage für das weitere strategische Wachstum der Gesellschaft legen konnten kommentiert
Matthias Kasch.
White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den
maßgeblichen wirtschaftlichen Zentren der Welt mit fast 2000 Anwälten an 38 Standorten in 25 Ländern
präsent.
In Deutschland verfügt White & Case über 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden,
Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg [www.whitecase.de].
Kontakt:
Matthias Kasch, Tel.:069 29994 1266, E-mail: MKasch@whitecase.com
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