Frankfurt, 14. Februar 2020 – White & Case LLP hat ACCENTRO Real Estate AG (ACCENTRO), ein im Bereich der Wohnungsprivatisierung in Deutschland marktführenden Immobilienunternehmen, bei der Emission einer unbesicherten Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 250 Mio. Euro beraten. Die Anleihe nach deutschem Recht hat eine Laufzeit bis 2023, einen jährlichen Zinskupon von 3,625 Prozent und wird am Euro MTF Markt der Luxembourg Stock Exchange gelistet. Die Anleiheemission ermöglicht ACCENTRO u.a. die Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten und die Finanzierung weiteren Wachstums.

Zeitgleich hat ACCENTRO den Inhabern einer 2018 emittierten 100 Mio. Euro Anleihe ein Barangebot zum Rückkauf der Anleihe unterbreitet, welches von einem Großteil der Anleihegläubiger angenommen wurde. Der Rückkauf erfolgt aus Mitteln der Neuemission.

Das die Neuemission beratende White & Case Team unter der Federführung von Local Partner Dr. Sébastien Seele und Partner Gernot Wagner bestand aus den Partnern Rebecca Emory (alle Capital Markets), Dr. Holger Wolf (Real Estate) und Dr. Bodo Bender (Tax), Counsel Alexander Born (Tax) sowie den Associates Daniel Rogits (Capital Markets) und Sandra D’Ascenzo (Real Estate, alle Frankfurt).

Zum Rückkaufangebot beriet Karsten Wöckener (Federführung) mit Unterstützung von Associate Dr. Peter Becker (beide Capital Markets, Frankfurt).

Zusätzlich berieten Kollegen aus den Büros in Paris, Brüssel, Mailand und New York.