11. Oktober 2023 - White & Case LLP hat die Adler-Gruppe bei der Emission einer vorrangig besicherten Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 191 Millionen Euro und einem Rückkaufangebot für die ausstehenden vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 165 Millionen Euro beraten.

Die Anleihe, die im Jahr 2025 fällig wird und einen jährlichen PIK-Betrag aufweist, wurde im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen der Adler Group und bestimmter Schuldscheine verwendet, die von der ADO Lux Finance S.à r.l. begeben und von der Adler-Gruppe garantiert wurden.

Die Adler-Gruppe hat außerdem ein Rückkaufangebot für ihre Wandelschuldverschreibungen unterbreitet und von den Inhabern ihrer Wandelschuldverschreibungen Angebote erhalten, die 42,12 Prozent des Gesamtnennbetrags der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen entsprechen.

Das White & Case-Team in Frankfurt, das bei der Transaktion beriet, wurde von den Partnern Yannick Adler und Rebecca Emory geleitet und umfasste die Partner Gernot Wagner, Karsten Wöckener und Andreas Lischka, die lokalen Partner Peter Becker und Markus Fischer sowie die Associates Timo Lockemann, Yulia Chembulatova, Phoebos Lazaratos, Jan-Christopher Wilhelms, Angela Hildebrand und Lina Fiedler. Anwälte aus den White & Case-Büros in Houston und Luxemburg waren ebenfalls an der Transaktion beteiligt.

Das Inhouse-Team der Adler Group stand unter Federführung von Florian Sitta (General Counsel) und umfasste Colleen Yorke (Capital Markets), Sabine Janson, Kristin Stephan und Isabelle Sachert (alle Corporate).