Frankfurt, 8. Januar 2021 – White & Case LLP hat das Luxemburger Immobilienunternehmen Adler Group S.A. (ADLER) bei der Emission einer unbesicherten Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro beraten. Die Anleihe besteht aus einer Tranche von 700 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2026 und einem festen jährlichen Zinskupon von 1,875 Prozent sowie einer weiteren Tranche von 800 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2029 und einem festen jährlichen Zinskupon von 2,250 Prozent. Die Anleihe wird am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse gelistet.

Zeitgleich hat Adler Real Estate AG, ein Unternehmen der ADLER-Gruppe, den Inhabern einer 2017 begebenen 500 Mio. Euro Anleihe ein Rückkaufangebot in Bar unterbreitet. Der Rückkauf erfolgt aus Mitteln der Neuemission der ADLER.

White & Case berät ADLER regelmäßig bei Corporate Finance- und M&A-Transaktionen, so zum Beispiel im April 2020 bei der Übernahme der ADLER Real Estate AG, im Juli 2020 beim Kontrollerwerb an Consus Real Estate AG sowie einer 450 Mio. Euro Bezugsrechtskapitalerhöhung, im August 2020 bei der Emission einer 400 Mio. Euro Anleihe und im November 2020 bei der Emission einer weiteren 400 Mio. Euro Anleihe.

Das White & Case Team unter der Federführung von Partner Gernot Wagner umfasste die Partner Dr. Bodo Bender, Thilo Diehl, Rebecca Emory und Karsten Wöckener, die Local Partner Dr. Cristina Freudenberger und Daniel Rogits sowie die Associates Robert Nachama, Philipp Kronenbitter, Daniel Gillenkirch (alle Capital Markets) und Patrick Schölles (Corporate, alle Frankfurt).

Zum Rückkaufangebot beriet Partner Karsten Wöckener (Federführung) mit Unterstützung der Associates Philipp Kronenbitter und Daniel Gillenkirch (alle Capital Markets, Frankfurt).