Frankfurt, 11. November 2014 – Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat Anoa Capital S.A. als Sole Bookrunner und KNG Securities LLP als Co-Manager bei der Begebung eines Senior Secured Convertible Bonds mit einem Volumen von 100 Millionen Euro beraten. Emittentin der Anleihe ist die Primecity Investment Plc. – ein Immobilienunternehmen, das auf Hotel-Investments in Deutschland spezialisiert ist.

Die vorrangig besicherte Wandelanleihe soll im Freiverkehr der Frankfurter Börse gelistet werden und mit einer Laufzeit von 5 Jahren sowie einem nominalen Zinssatz von 4 Prozent p.a. ausgestattet sein. Der vorgeschlagene Wandlungspreis pro Stammaktie liegt bei 3,10 Euro (Nennwert 0,01 Euro). Die Nettoerlöse der Anleihe werden sowohl in weitere Akquisitionen als auch in das bestehende Hotel-Portfolio investiert.

Das White & Case-Team (alle Capital Markets) bestand aus den Frankfurter Partnern Gernot Wagner und Karsten Wöckener sowie Local Partnerinnen Vanessa Schürmann und Rebecca Emory. Aus dem Londoner Büro berieten Partner Michael Doran und Associate Nicholas Quarrie.