WHITE & CASE BERÄT BANKEN BEI DEBUTANLEIHE VON BILFINGER
Frankfurt, 10. Dezember 2012 – Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat das Bankenkonsortium, geführt von Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit Bank, bei der Debut-Anleiheemission der Bilfinger SE beraten. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren ist mit einem Kupon von 2,375 Prozent ausgestattet und an der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen. Die Platzierung erfolgte in Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg und Österreich.
Die Bilfinger-Gruppe ist ein international tätiger Engineering- und Servicekonzern und unterhält einen diversifizierten Geschäftsbetrieb mit fünf Geschäftsfeldern: Industrial, Power, Building and Facility, Construction und Concessions. Mit rund 67.000 Mitarbeitern erwirtschaftete die Bilfinger-Gruppe in den ersten neun Monaten des Jahres 2012 rund 6,2 Milliarden Euro Umsatz.
„Die erfolgreiche Emission war nicht zuletzt deshalb möglich, weil alle Beteiligten hervorragend zusammengearbeitet haben. Daher konnte die Transaktion in kurzer Zeit abgeschlossen werden“, sagt Karsten Wöckener, Local Partner bei White & Case.
Zum White & Case-Team unter Federführung von Partner Jochen Artzinger-Bolten und Local Partner Karsten Wöckener (Capital Markets) gehörten die Associates Cristina Freudenberger (Capital Markets) und Christina Hüschemenger (Tax).
Über White & Case
White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 38 Standorten in 26 Ländern präsent. In Deutschland sind 250 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München für White & Case tätig (www.whitecase.de).
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