Frankfurt, 19. September 2017 – White & Case LLP hat das Bankenkonsortium bei einer High Yield Bondemission von Senior Notes der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, einem börsennotierten Gewerbeimmobilienunternehmen, beraten. Das Konsortium umfasste die Deutsche Bank und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Berenberg als Joint Bookrunner. Die Senior Notes nach New Yorker Recht (144A/Reg S) mit einem Gesamtvolumen von 130 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 2022 werden mit einem Zinskupon von 2,875 Prozent p.a. ausgegeben und an der Luxemburger Börse (Euro MTF Markt) gelistet.

White & Case hatte das Bankenkonsortium bereits im Juli 2017 bei der erstmaligen Emission von 270 Mio. Euro Senior Notes von DEMIRE beraten.

Das White & Case-Team unter gemeinsamer Federführung der Partner Gernot Wagner und Rebecca Emory (beide Capital Markets, Frankfurt) umfasste Partner Dr. Bodo Bender (Tax) sowie die Associates Dr. Michael Steiner, Mike Byrd, Marissa Florio und Mansha Malhotra (alle Capital Markets, Frankfurt).

Berenberg Inhouse Recht (Frankfurt): Christian Wöckener-Erten (Vice President)