Frankfurt, 19. Juni 2018 – White & Case LLP hat die Konsortialführer BNP Paribas, J.P. Morgan, Erste Group, ING, MUFG und Société Générale Corporate & Investment Banking bei der Emission einer Hybridanleihe mit zunächst fester Verzinsung und Anpassung des Zinssatzes der OMV Aktiengesellschaft (OMV) in Höhe von 500 Mio. Euro beraten.

Die Hybridschuldverschreibungen verfügen über eine unbegrenzte Laufzeit, haben zunächst einen festen Kupon von 2,875 Prozent und sind nachrangig gegenüber anderen Verbindlichkeiten der OMV. Der Hybridschuldverschreibungen werden an der Luxemburger Börse zum Handel im regulierten Markt und an der Wiener Börse zum Amtlichen Handel zugelassen.

Erlöse aus der Begebung der Hybridschuldverschreibungen sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das White & Case Team unter der gemeinsamen Federführung von Partner Karsten Wöckener und Local Partnerin Dr. Cristina Freudenberger (beide Capital Markets, Frankfurt) bestand aus Partnerin Rebecca Emory (Capital Markets), Counsel Alexander Born (Tax) sowie Associates Florian Fraunhofer und Philipp Kronenbitter (Capital Markets, alle Frankfurt).