White & Case

Frankfurt, 22. Januar 2007

Die internationale Anwaltssozietät White & Case hat als German Counsel ein Bankenkonsortium bestehend aus Credit Suisse und Deutsche Bank im Zusammenhang mit der Refinanzierung von Grohe Holding GmbH (Grohe) durch Ausgabe einer vorrangigen besicherten 800 Millionen Euro Floating Rate Note Anleihe beraten. Daneben hat White & Case unter Führung des Londoner Büros das Bankenkonsortium im Zusammenhang mit einem erneuerten vorrangigen besicherten Betriebsmittelkredit in der Höhe von 150 Millionen Euro an Grohe beraten.

White & Case hatte das Bankenkonsortium bereits 2004 bei der Finanzierung des Erwerbs von Grohe durch von Texas Pacific Group und DLJ Merchant Banking beratene Fonds durch Akquisitionsdarlehen sowie durch die Emission und Platzierung einer 8,625%- Hochzinsanleihe der Grohe Holding GmbH im Wert von 335 Millionen Euro beraten. Grohe ist einer der führenden Hersteller für Armaturen und sanitärtechnische Systeme in Europa. Mit Hauptsitz in Hemer beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 5.200 Mitarbeiter, davon 3.200 in Deutschland.

Das Team von White & Case wurde geleitet von den Frankfurter Partnern Matthias von Oppen (Capital Markets) und Albrecht Münch (Banking/Corporate). Unterstützt wurden sie im Bereich Capital Markets und Banking von den Associates Tatjana Barendregt, Britta Elsner und Clemens Niedner sowie im Steuerrecht von den Partnern Josef Große Honebrink und Alexander Born. Bei der Due Diligence wurde das Team unterstützt von Associate Verena Broer (Arbeitsrecht, Frankfurt). Das White & Case Team in London bestand aus den Partnern Mike Goetz, Barbara Choi (beide Banking) und Rachel Hatfield (Capital Markets), dem Counsel Andrew O’Keeffe sowie den Associates Ian Sorich, Mohamed Nurmohamed und Sally Koo (alle Banking). Daneben waren auch Anwälte aus den White & Case Büros in Brüssel, Mailand, New York und Paris tätig.

Albrecht Münch kommentiert: „Wir freuen uns über die Folge-Mandatierung dieses renommierten Bankenkonsortiums auch bei dieser spannenden Transaktion. Durch die gute Zusammenarbeit mit ihnen und die enge Vernetzung unserer Büros konnten wir die Transaktion auch diesmal zur Zufriedenheit unserer Mandanten effektiv und erfolgreich abschließen.“

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit mehr als 2.000 Anwälten an 35 Standorten in 23 Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 240 Anwälten und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Matthias von Oppen, Tel.: 069 29994-1289, E-Mail: MvOppen@whitecase.com

Albrecht Münch, Tel.: 069 29994-1125, E-Mail: AMuench@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994-1122, E-Mail: BGruber@whitecase.com