Frankfurt, 18. April 2011 – Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat das Bankenkonsortium bei der erstmaligen Emission einer Anleihe der GfK SE beraten. Geführt wurde das Konsortium von der Deutschen Bank und UniCredit Bank als Joint-Lead Manager sowie der BayernLB, Morgan Stanley und der RBS als Co-Lead Manager. Die Anleihe mit einem Volumen von 200 Millionen Euro wurde am 14. April 2011 begeben. Sie ist mit einem Kupon von 5 Prozent ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Die GfK ist mit mehr als 11.000 Mitarbeitern eines der größten Marktforschungsunternehmen der Welt und bietet Services für alle wichtigen Konsumgüter-, Pharma-, Medien- und Dienstleistungsmärkte. Im Jahr 2010 erwirtschaftete die GfK einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Der Hauptsitz der Gruppe ist Nürnberg.

„Das erfolgreiche GfK-Debüt ist ein weiteres Zeichen für die anhaltende Attraktivität von Corporate Anleiheemissionen am Kapitalmarkt“, kommentiert Karsten Wöckener, Local Partner im Bereich Kapitalmarktrecht bei White & Case in Frankfurt.

Das White & Case-Team bestand aus Partner Jochen Artzinger-Bolten und Local Partner Karsten Wöckener (gemeinsame Federführung) sowie Associate Annekatrin Kutzbach (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Sie wurden hierbei unterstützt von Local Partner Dr. Michael Kunze (Steuerrecht, München).

Über White & Case

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 36 Standorten in 25 Ländern präsent. In Deutschland sind 250 Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München für White & Case tätig (www.whitecase.de).

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