Frankfurt, 04. Oktober 2023 – White & Case LLP hat Morgan Stanley als alleinigen globalen Koordinator und aktiven Bookrunner, BNP Paribas, Deutsche Bank und J.P. Morgan als aktive Bookrunner sowie Barclays, Bank of America Securities, Commerzbank, Citigroup, Crédit Agricole CIB, DZ BANK AG, HSBC, SMBC, Société Générale und UniCredit als passive Bookrunner bei einer Anleiheemission der Deutsche Börse AG in Höhe von 3 Milliarden Euro beraten.

Die Emission ist in drei Tranchen aufgeteilt. Die erste Tranche hat einen Nennbetrag von 1 Milliarde Euro, eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit einem festen Zinssatz von 3,875 % verzinst. Die zweite Tranche hat einen Nennbetrag von 750 Millionen Euro, eine Laufzeit von sechs Jahren und wird mit einem festen Zinssatz von 3,750 % verzinst. Die dritte Tranche hat einen Nennbetrag von 1,25 Milliarden Euro, eine Laufzeit von zehn Jahren und einen festen Zinssatz von 3,875 %.

Die Anleihen wurden zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse und der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Sie sind durch Zentralregisterwertpapiere gemäß dem Gesetz über elektronische Wertpapiere verbrieft. Clearstream Banking Frankfurt ist Registerführer und wird seine eigene digitale D7-Plattform nutzen, eine aufsichtsrechtlich konforme, vollständig digitale Post-Trade-Infrastruktur. Dies ist die erste öffentliche Emission von Zentralregisterwertpapieren, die über die D7-Plattform abgewickelt wird.

Das White & Case-Team in Frankfurt, das bei der Transaktion beriet, wurde von Partner Karsten Wöckener geleitet und umfasste den Local Partner Peter Becker, Counsel David Santoro und Associate Mert Kilic.