Frankfurt, 10. März 2016 - White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium unter Führung von Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale und UniCredit bei der Auflegung des fünf Milliarden Euro Debt Issuance Programme sowie der Platzierung einer Debütanleihe der Covestro AG beraten. Weitere beteiligte Banken waren Banco Santander, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse, ING, Helaba, Morgan Stanley, Mizuho und SMBC.

Covestro wurde zum ersten Mal in der noch jungen Unternehmensgeschichte mit einer Anleihe am europäischen Kapitalmarkt aktiv. Das Emissionsvolumen betrug insgesamt 1,5 Milliarden Euro.

Die Anleihe wurde in drei Tranchen mit unterschiedlichen Fälligkeitsprofilen zwischen zwei und 8,5 Jahren sowie einem variabel verzinslichen Kupon und mit Kupons von jeweils 1,00 und 1,75 Prozent begeben. Die Anleihe ist an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zugelassen und wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro gehandelt.

Zum White & Case-Team gehörten Partner Karsten Wöckener (Capital Markets), Partner Ray Simon (Tax, New York) sowie Associate Cristina Freudenberger, Local Partner Rebecca Emory, Associate Georg Esser (alle Capital Markets) und Counsel Alexander Born (Tax).