Frankfurt, 4. Juli 2024 – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium unter der Führung von BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale bei der Emission einer an Nachhaltigkeitsziele gebundenen Anleihe der CECONOMY AG in Höhe von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2029 beraten.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen nachhaltigkeitsorientierten Kupon von zunächst 6,250%. Es wird erwartet, dass die neue Anleihe in die offizielle Liste der Luxemburger Börse aufgenommen und zum Handel am EuroMTF-Markt zugelassen wird.

Darüber hinaus beriet White & Case LLP BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale als Dealer Manager bei einem Angebot zum Barkauf von CECONOMY‘s bestehender 500 Millionen Euro Anleihe mit Fälligkeit 2026. Der Erlös aus der Emission der neuen Anleihe wird für den Rückkauf der bestehenden Anleihe von CECONOMY verwendet.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von Partner Rebecca Emory (Capital Markets) geleitet und bestand aus den Partnern Gernot Wagner, Karsten Wöckener, Yannick Adler (alle Capital Markets), Bodo Bender (Tax) und Norbert Wimmer (Regulatory), Local Partner Peter Becker (Capital Markets), Counsel Alexander Born (Tax) und Anna Burghardt-Kaufmann (Regulatory) und den Associates Jan-Christopher Wilhelms, Ann Marie Hovey (beide Capital Markets) und Mathilda Xu (Regulatory).