Frankfurt, 11. September 2019 – White & Case LLP hat die Global Coordinators Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank und ING zusammen mit den Aktiven Bookrunnern Citigroup und Credit Suisse sowie den Passiven Bookrunnern ABN und Lloyds bei der Emission der Debütanleihe der Wirecard AG mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro beraten.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und einen fixen Kupon von 0,500 Prozent und werden von den Tochtergesellschaften Wirecard Technologies GmbH, Wirecard Sales International Holding GmbH, Wirecard Payment Solutions Holdings Limited, CardSystems Middle-East FZ-LLC und Wirecard Processing FZ-LLC garantiert. Die Anleihe wurde im Freiverkehr (Euro MTF) der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen. Es handelt sich bei den Schuldverschreibungen um die erste öffentlich handelbare Anleihe des Wirecard Konzerns.

Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung, Capital Markets, Frankfurt), Partnerin Rebecca Emory, Local Partnerin Dr. Cristina Freudenberger (beide Capital Markets) und Partner Dr. Bodo Bender (Tax) sowie den Associates Daniel Gillenkirch, Philipp Kronenbitter und Daniel Sander (alle Capital Markets, alle Frankfurt).