Frankfurt, 19. Juni 2020 – White & Case LLP hat die Konsortialführer UniCredit Bank AG, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA und Commerzbank Aktiengesellschaft sowie weitere Banken als Co-Manager bei der Anleiheemission der Covestro AG in Höhe von 1 Mrd. Euro beraten. Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt.

Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von sechs Jahren und einen fixen Kupon von 0,875 Prozent. Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von zehn Jahren und einen fixen Kupon von 1,375 Prozent. Die Schuldverschreibungen wurden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Partnerin Rebecca Emory sowie Local Partnerin Dr. Cristina Freudenberger und den Associates Daniel Gillenkirch und Daniel Sander (alle Capital Markets, Frankfurt).